Nuestra experiencia en el mercado de valores es significativa tanto en Chile como en el extranjero. Dada la complejidad y diversidad de las transacciones en que hemos participado, podemos asegurar a nuestros clientes que estamos íntimamente familiarizados con las normas que regulan esta área del derecho, así como las prácticas que se aplican en los mercados externos.

En esta área, en conjunto con nuestra práctica de banca y finanzas, la innovación y creatividad en el desarrollo de nuevos productos nos ha ganado un reconocimiento especial por años.

Nuestro equipo de mercado de capitales ha sido reconocido por el diseño y estructuración de transacciones de valores sofisticadas incluyendo financiamientos multilaterales y flujos de capital multinacionales, así como por el desarrollo de nuevos productos. Bancos de inversión y emisores consideran nuestro equipo de mercado de capitales como su primera opción para transacciones de valores domésticas e internacionales que requieren conocimientos, habilidades y experiencia de diferentes prácticas, y una mirada eminentemente comercial.

Nuestros abogados representan comúnmente a las partes principales en todos tipo de transacciones de valores locales e internacionales de alta relevancia, incluyendo ofertas públicas y privadas tales como IPOs, ofertas de títulos de capital y de deuda de grado de inversión y alto rendimiento, emisiones de bonos para proyectos, inscripción en bolsas de valores, ofertas de canje, ofertas de adquisición de acciones y títulos de deuda, y valores híbridos. Nuestros clientes incluyen emisores, financistas, compradores iniciales, inversionistas institucionales e individuales, accionistas vendedores y otros entregando apoyo de crédito a través de garantías, fianzas y cartas de crédito.